Praćenje artikala po serijama odnosno po roku trajanja
Praćenje po seriji
Kako bi se artikli pratili po serijama odnosno po roku trajanja, potrebno je, na samoj kartici artikla pored standardnog podešavanja koja artikal ima u grupi Praćenje artikla, definisati Šifru praćenja artikla odabirom određene brojčane serije iz padajućeg menija klikom na izaberi stavku sa kompletne liste.
Otvara se sledeći prozor gde je moguće izvršiti podešavanja na brojčanoj seriji:
Brojčana serija mora biti podešena na sledeći način. Ako se prati po serijskim brojevima, potrebno je čekirati Specifično praćenje SB. Automatski će se čekirati sva ostala polja. U ovom delu korisnik može sam odrediti u kojim procesima će biti neophodan unos brojeva serija (čekiranjem željenih polja)
Brojevi serije mogu biti unapred definisani kroz šifarnik brojčane serije, odnosno mogu biti definisani novi prilikom svake nabavke.
Praćenje po roku važenja
Prilikom praćenja proizvoda po roku važenja sva su podešavanja ista kao i prema Broju serije, samo je potrebno u Kartici šifra praćenja artikla u grupi Razno štiklirati sledeća polja:
Potrebno je popuniti polje Obračun roka trajanja u kome će se tačno definisati rok trajanja proizvoda.
Nabavka
Nabavka se radi na klasičan način u kartici Nabavne porudžbine. Potrebno je popuniti sva polja na standardni način u zaglavlju,a ukoliko se u redovima izabere proizvod koji se prati po Broju serije, neophodno je dodeliti konkretan broj serije. Takođe, nije moguće proknjižiti nabavku dok se ne upiše Broj serije, izaći će sledeća greška:
Broj serije se dodeljuje na sledeći način:
Otvoriće se novi prozor gde je potrebno upisati Broj serije. Ukoliko je ranije definisan moguće je izabrati iz šifarnika, a ukoliko nije definisan moguće je upisati željeni Broj serije. Potrebno je popuniti i polje Količina koje će automatski popuniti sva potrebna polja i definisati koliko će artikla dobiti definisani broj serije.
Ukoliko upišemo manju količinu od nabavljene, program će automatski prikazati broj nedefinisanih proizvoda koja neće dobiti Broj serije.
Praćenje po roku važenja
Redove popuniti na sledeći način: izabrati artikal koji se prati po roku važenja.
Ukoliko se ne odabere rok upotrebe, sistem neće dozvoliti knjiženje nabavne porudžbine i izbaciće sistemsku grešku.
Broj serije se dodaje na identičan način, ovog puta izabrati broj seriju koja se prati po roku važenja i definisati Rok upotrebe artikla.
Ostaje još da se proknjiži nabavna porudžbina.
Storniranje
Otići na Proknjižene nabavne fakture, izabrati željenu fakturu za storniranje, zatim dugme Početak i Storno:
Izaći će obaveštenje gde je potrebno potvrditi storniranje.
Ručno storniranje nabavke
Otvoriti karticu Nabavno odobrenje i otići na NOVO, zatim Pripremiti -> Kopiraj dokument i iskopirati željenu nabavnu fakturu koja će automatski popuniti redove.
Prilikom kopiranja Nabavne fakture automatski će iskopirati i redove praćenja artikla.
Knjiženje (storniranje) će biti odobreno ako su redovi praćenja artikla popunjeni, a u slučaju da nisu, neophodno je popuniti.
Zatim je potrebno proknjižiti dokument.
Nalozi artikala - utrošak
U listi obrazaca naloga artikla izabrati željeni obrazac.
Nije moguće izvršiti utrošak materijala koji se prati po broju serije ili roku važenja dok se ne odabere konkretna stavka koja se troši u kartici Redovi praćenja artikla.
Odabir stavke koja se troši bira se na Br. serije klikom na tri tačke.
Moguće je izabrati samo stavke gde postoje količine u polju Ukupna raspoloživa količina:
Broj serije će se automatski dodeliti, ali ako se artikal prati prema roku upotrebe, potrebno je popuniti i to polje
Na isti način se priprema knjiženje utroška koji se prati po broju serije, jedina razlika je u tome što se na njemu definiše broj serije a ne definiše Rok upotrebe:
Zatim je potrebno proknjižiti.
Prenos sa lokacije na lokaciju
Otvoriti karticu Nalog za prenos i zaglavlje popuniti po standardnoj proceduri.
U redovima izabrati željeni artikal, zatim je potrebno opet dodeliti broj serije, koji je potrebno popuniti i na Isporuke i na Prijemnici
Otvoriće se sledeći prozor gde biramo broj serije i količinu. U slučaju da se prati po datumu važenja potrebno je izabrati i datum.
Zatim je potrebno proknjižiti nalog.
Popis zaliha
Otvoriti karicu Nalozi popisa zaliha, zatim na Pripremite -> Izračunaj zalihe
Izračunati zalihe popisa po standardnoj proceduri.
Ukoliko se knjiži neki višak ili manjak artikla koji se prati po brojevima serije ili roku upotrebe, potrebno je, u Redovima praćenja artikla odrediti tačno kojem broju serija pripadaju i koja količina.
