Kreiranje kupca i ažuriranje podataka

Otvaranje kupca sa kartice kontakta:

Na početnoj stranici u gornjem desnom uglu kliknuti na ikonicu za pretragu i ukucati Kontakti i izabrati listu Kontakti kao na priloženoj slici.

Izabrati opciju Novo i klikom na polje sa predznakom plus otvara se forma za kreiranje novog entiteta

Pojavljuje se prazna kartica kontakta na kojoj se kursor pozicionirao na Br.. Kursor pomerimo na polje Ime nakon čega se automatski generiše brojčana serija novog kontakta.

Pod Vrsta izabrati da li je u pitanju preduzeće ili osoba. Ako je u pitanju osoba mora se pod poljem Br. preduzeća navesti već postojeće preduzeće.

U opštim postavkama popuniti: Ime, Adresa, Poštanski broj, Grad, Šifru države

Pod Komunikacijama popuniti: Br. Telefona, Br faksa..

Pod Spoljna trgovina popuniti: Šifru Valute i Šifru teritorije ako je u pitanju ino-kupac (ako se polje Šifra Valute ne popuni, podrazumeva se da da je u pitanju domaći kupac i valuta je dinar). Iz padajućeg menija je moguće izabrati već generisane šifre valuta i šifre teritorija, ili uneti nove šifre u slučaju da ne postoje.

Na kartici izabranog kontakta potrebno je iz kartice Radnje odabrati opciju Funkcije pa iz padajućeg menija izabrati opciju Kreiraj kao nakon čeka se otvaraju tri moguće opcije. Trenutno izabrati kreirati kao Kupac.

Iskočiće prozor sa pitanjem: Želite da kreirate kontakt kao kupca koristeći obrazac kupca? Potvrditi klikom na opciju Da. Otvariće se novi prozor koji nudi pripremljene obrasce za kreiranje kupca. Izabrati odgovarajući u odnosu kakav se kupac pravi i kliknuti U redu.

Pronalaženje kupca:

Da bi se pronašao kreiran kupac, potrebno na isti način kao i gore navedeno sa početne strane u polje označeno lupom ukucati Kupci i kliknuti na listu kupaca koja će iskočiti.

Naći kreiranog kupca putem pretraživanja (nalaziće se na poslednjem mestu) i duplim klikom otvorite njegovu karticu.