Kreiranje i knjiženje izlaznih faktura

Listi rezervisanoj za prodajne (izlazne) fakture može se pristupiti na više načina:

1. Preko glavnog menija

2. Preko početne strane, tako što se prethodno obeleži (zakači) na istoj.

3. Kucanjem u pretrazi sa početne strane

Izborom bilo kod načina za pristup otvoriće se lista prodajnih faktura kao na slici. Za kreiranje nove prodajne fakture kliknuti na +Novo:

Otvoriće se kartica prodajne fakture:

Polja koja je moguće popuniti u okviru kartice su sledeća:

Opšte postavke:

Br. - generiše se na osnovu prethodno definisane brojčane serije ili se unosi ručno;

Br. kupca - bira se iz padajućeg menija (prethodno kreirane liste kupaca);

Ime kupca - automatski se popunjava na osnovu prethodno popunjenog broja kupca;

Adresa;

Grad - bira se iz liste gradova. Biranjem grada automatski se generiše Poštanski broj i obrnuto;

Šifra države/regiona - bira se iz padajućeg menija;

Broj telefona, broj mobilnog telefona i Email se automatski generišu na osnovu prethodno popunjenog broja kupca;

Kupac je KJS, KJS br. kupca i Status eFakture – popunjava se za slučaj elektronskih faktura i slanja u sef;

Datum dokumenta, Datum knjiženja, Datum obračuna PDV-a, Datum PDV-a, Datum dospeća – automatski uzimaju današnji datum, ukoliko je potrebno moguće je promeniti datum;

Šifra uslova plaćanja i Šifra načina plaćanja – biraju se iz padajućeg menija;

Šifra prodavca – bira se iz padajućeg menija osoba zadužena za prodaju.

Redovi

Popuniti obavezno polja Vrsta, Br., Šifra lokacije, Količina, Šifra jedinice mere, Jedinična cena bez PDV-a, % popusta na red (ako postoji popust).

Detalji fakture

Šifra valute - kada je u pitanju inokupac ovo polje mora biti popunjeno. Ako je strana valuta definisana na inokupca, prilikom pozivanja kupca popunjava se ovo polje. Ako se desi da strana valuta nije definisana na inokupcu, polje šifre valute na ulaznoj fakturi može se popuniti ručno i to na sledeći način: kliknuti na strelicu sa desne strane –pojavljuje lista valuta gde se može izabrati odgovarajuća. Pored polja šifra valute postoje tri tačkice, kada se klikne na te tri tačkice, dobija se informacija o tome koji će se kurs koristi za knjiženje:

Grupa knjiženja kupca i Poslovna grupa knjiž. po PDV-u automatski se popunjavaju na osnovu prethodno izabranog kupca;

Datum isporuke – uzima današnji datum, može se po potrebi promeniti;

Šifra lokacije – bira se iz padajućeg menija.

Isporuka i plaćanje

U okviru načina isporuke može se popuniti Šifra roka isporuke, Špediter, Br. praćenja pošiljke.

Spoljna trgovina

U okviru spoljne trgovine može se definisati Način transporta robe za prodaju.

Pre samog knjiženja prodajne fakture, moguće je uraditi pregled pre knjiženja radi provere i ispravljanja eventualnih grešaka. Pomenuta opcija za pregled se nalazi u okviru taba Početak opcija Proknjiži-Pregled pre knjiženja.

Faktura se knjiži u okviru taba Početak, opcija Proknjiži, što se vidi na slici iznad.