Kreiranje dobavljača i ažuriranje podataka

Otvaranje dobavljača

Otvaranje dobavljača moguće je na dva načina:

• Otvaranje dobavljača sa kartice kontakta

• Otvaranje dobavljača sa kartice dobavljača

Otvaranje dobavljača kao preduzeće sa kartice kontakta:

Otvorite NAV program

U Pretrazi pronađite listu kontakata pod nazivom Kontakti

Trenutno vidimo pregled svih kontakata i taster +Novi iznad kontakata

Kliknemo na taster +Novi

Dobijamo praznu karticu kontakta na kojoj se kursor pozicionirao na Br. pritisnemo dva puta ENTER ili unesemo broj kontakta u Br. ukoliko želimo poseban broj

Moguće je napraviti kontakt kao preduzeće i kao osoba. Napravićemo jedan kontakt koji je tipa preduzeće i kontakt osobe iz tog preduzeća

Da bi napravili kontakt preduzeće u polju Vrsta treba da izaberemo Preduzeće

Pritisnite Enter da bi sistem dodelio automatski novu šifru kontaktu

Pod Vrsta izabrati da li je u pitanju preduzeće ili osoba. Ako je u pitanju osoba mora se pod poljem *Br. preduzeća navesti već postojeće preduzeće.

U opštim postavkama popuniti: Ime i Poreski broj.

Pod Komunikacijama popuniti: Adresa, Poštanski broj, Grad, Šifru države, Br. Telefona, Br faksa..

Pod Spoljna trgovina: Šifru valute ako je u pitanju ino-dobavljač (ako se polje ne popuni podrazumeva se da da je u pitanju domaći dobavljač i valuta je dinar)

Otvaranje dobavljača kao osoba sa kartice kontakta

Da bi smo napravili kontakt osobe ponovo na listi kontakata kliknemo taster +Novo

Ponovo se otvara prazna kartica kontakta sa kursorom pozicioniranim na Br. Pritisnemo ENTER da bi dodelili šifru kontaktu

U polju vrsta biramo Osoba

Sada u polju Br. preduzeća treba da izaberemo kontakt preduzeća koji smo prethodno kreirali

Na kartici kontakta pratiti putanju iz zaglavlja Radnje, Funkcije, Kreiraj kao, Dobavljač

Nav će vas pitati da li želite da napravite dobavljača na osnovu kontakta, potvrdite radnju

Pronalaženje dobavljača

Nađite kreiranog dobavljača putem pretraživanja i duplim klikom otvorite njegovu karticu

U opštim postavkama obavezno popuniti: Ime, Poreski broj, Matični broj i Šifru referenta nabavke (osobe odgovorne za dobavljača)

Pod Adresa i kontakt popuniti: Adresu, Grad, Šifru države, Poštanski broj, Br. Telefona, Br faksa..

Pod Fakturisanje popuniti: Opštu posl. grupu knjiženja, Posl. grupu knjiženja po PDV, Grupa knjiženja dobavljača (Grupa knjiženja dobavljača je bitna zbog klasifikacije)

Pod Uplate popuniti: Šifra uslova plaćanja, Šifra načina plaćanja

Pod Prijem: Šifra lokacije, Šifra načina isporuke

U okviru Fakturisanje pod Spoljna trgovina: Šifru valute ako je u pitanju ino-dobavljač (ako se polje ne popuni podrazumeva se da da je u pitanju domaći dobavljač i valuta je dinar)

Popunjavanje Adrese porudžbine:

Idite na Povezano, Dobavljač, Poruči adrese

Otvoriće vam se forma za prikaz adresa isporuke

Kliknite na dugme +Novi i otvoriće Vam se forma za unos novog mesta isporuke

Popunjavate Šifru (izabrati šifru koja odgovara dobavljaču), Ime, Adresu, Poštanski broj, Šifra države, Telefon

Otvaranje dobavljača sa kartice dobavljača:

Da biste otvorili novog dobavljača nezavisno od kontakta, u pretrazi pronađite listu dobavljača i kliknite na +Novi.

Otvara se prazna kartica dobavljača koju treba popuniti

Sledeća polja kartice dobavljača su obavezna: Br. (Tab Opšte postavke): ID dobavljača se uglavnom postavlja tako da se automatski generiše pomoću brojčane serije pri svakom otvaranju novog dobavljača. Opšta posl. grupa knjiženja (Tab Fakturisanje) - se može podesiti da klasifikuje dobavljače po geografskoj oblasti. Posl. grupa knjiž. po PDV-u (Tab Fakturisanje): Sistem automatski popunjava polje kada se izabere Opšta posl. grupa knjiženja ukoliko je tako podešeno; ukoliko to nije slučaj ovo polje treba ručno popuniti. Grupa knjiženja dobavljača (tab Fakturisanje): ova grupa povezuje dobavljača sa glavnom knjigom.

Ostala važna polja: Ime, adresa i kontaktni podaci, Šifra referenta nabavke (tab Opšte postavke): šifra referenta koji sarađuje sa dobavljačem, Br. dobavljača za plaćanje (tab Fakturisanje): se unosi kada se dobavljač za plaćanje i dobavljač za isporuku razlikuju, Šifre uslova i način plaćanja (tab Uplate): osnovna podešavanja za ponude, fakturisanje i sl., Šifra lokacije (tab Prijem): skladište u koje se u opštem slučaju prima roba od dobavljača, Poreski broj (tab Opšte postavke): Poreski broj partnera

Vrlo bitna polja u tabu Fakturisanje su Šifra valute i Šifra jezika; ova polja se ne popunjavaju ukoliko je dobavljač domaći dobavljač, ukoliko je dobavljač inostrani dobavljač obavezno je popuniti polje Šifra valute, a poželjno je popuniti polje Šifra jezika kako bi se dokumenta vezana za ovog dobavljača ispisivala na stranom jeziku. Polje Šifra valute mora biti prazno ukoliko je u pitanju domaći dobavljač.