Kreiranje dobavljača i ažuriranje podataka

Otvaranje dobavljača moguće je izvršiti na dva načina:

• Otvaranje dobavljača sa kartice kontakta
• Otvaranje dobavljača sa kartice dobavljača

Otvaranje dobavljača kao preduzeće sa kartice kontakta:

U Pretrazi pronađite listu kontakata pod nazivom Kontakti.

Trenutno vidimo pregled svih kontakata i taster +Novi iznad kontakata.

Kliknemo na taster +Novi.

Dobijamo praznu karticu kontakta na kojoj se kursor pozicionirao na Br.. Pritisnemo dva puta ENTER ili unesemo broj kontakta u Br. ukoliko želimo poseban broj.

Moguće je napraviti kontakt kao preduzeće i kao osoba. Napravićemo jedan kontakt koji je tipa preduzeće i kontakt osobe iz tog preduzeća.

Da bi napravili kontakt preduzeće u polju Vrsta treba da izaberemo Preduzeće.

Pritisnite ENTER da bi sistem automatski dodelio novu šifru kontaktu.

Pod Vrsta izabrati da li je u pitanju preduzeće ili osoba. Ako je u pitanju osoba mora se pod poljem Br. preduzeća navesti već postojeće preduzeće.

U opštim postavkama popuniti: Ime i Poreski broj.

Pod Komunikacijama popuniti: Adresa, Poštanski broj, Grad, Šifra države, Br. Telefona, Br. faksa.

Pod Spoljna trgovina popuniti Šifra valute ako je u pitanju ino-dobavljač (ako se polje ne popuni podrazumeva se da je u pitanju domaći dobavljač i valuta je dinar).

Otvaranje dobavljača kao osoba sa kartice kontakta

Da bi smo napravili kontakt osobe, ponovo na listi kontakata kliknemo taster +Novo.

Ponovo se otvara prazna kartica kontakta sa kursorom pozicioniranim na Br..Pritisnemo ENTER da bi dodelili šifru kontaktu.

U polju vrsta biramo Osoba.

Sada u polju Br. preduzeća treba da izaberemo kontakt preduzeća koji smo prethodno kreirali.

Na kartici kontakta pratiti putanju iz zaglavlja: Radnje -> Funkcije -> Kreiraj kao -> Dobavljač

Pojaviće se pitanje da li želite da napravite dobavljača na osnovu kontakta, potvrdite radnju.

Pronalaženje dobavljača

Nađite kreiranog dobavljača putem pretrage i duplim klikom otvorite njegovu karticu.

Pod Opšte postavke obavezno popuniti: Ime, Poreski broj, Matični broj i Šifra referenta nabavke (osoba odgovorna za dobavljača).

Pod Adresa i kontakt popuniti: Adresa, Grad, Šifra države, Poštanski broj, Br. Telefona, Br. faksa.

Pod Fakturisanje popuniti: Opšta posl. grupa knjiženja, Posl. grupa knjiženja po PDV, Grupa knjiženja dobavljača (Grupa knjiženja dobavljača je bitna zbog klasifikacije).

Pod Uplate popuniti: Šifra uslova plaćanja i Šifra načina plaćanja.

Pod Prijem popuniti: Šifra lokacije i Šifra načina isporuke.

U okviru Fakturisanje pod Spoljna trgovina popuniti Šifra valute ukoliko je u pitanju ino-dobavljač (ako se polje ne popuni podrazumeva se da je u pitanju domaći dobavljač i valuta je dinar).

Popunjavanje Adrese porudžbine:

Idite na Povezano -> Dobavljač -> Poruči adrese

Otvoriće Vam se forma za prikaz adresa isporuke.

Kliknite na dugme +Novi i otvoriće se forma za unos novog mesta isporuke.

Popunjavate Šifra (izabrati šifru koja odgovara dobavljaču), Ime, Adresa, Poštanski broj, Šifra države i Telefon.

Otvaranje dobavljača sa kartice dobavljača:

Da biste otvorili novog dobavljača nezavisno od kontakta, u pretrazi pronađite listu dobavljača i kliknite na +Novi.

Otvara se prazna Kartica dobavljača koju treba popuniti

Sledeća polja kartice dobavljača su obavezna: Br. (Tab Opšte postavke): ID dobavljača se uglavnom postavlja tako da se automatski generiše pomoću brojčane serije pri svakom otvaranju novog dobavljača. Opšta posl. grupa knjiženja (Tab Fakturisanje) - se može podesiti da klasifikuje dobavljače po geografskoj oblasti. Posl. grupa knjiž. po PDV-u (Tab Fakturisanje): Sistem automatski popunjava polje kada se izabere Opšta posl. grupa knjiženja ukoliko je tako podešeno; ukoliko to nije slučaj, ovo polje treba ručno popuniti. Grupa knjiženja dobavljača (tab Fakturisanje): ova grupa povezuje dobavljača sa glavnom knjigom.

Ostala važna polja: Ime, Adresa i Kontaktni podaci, Šifra referenta nabavke (tab Opšte postavke): šifra referenta koji sarađuje sa dobavljačem, Br. dobavljača za plaćanje (tab Fakturisanje): se unosi kada se dobavljač za plaćanje i dobavljač za isporuku razlikuju, Šifre uslova i način plaćanja (tab Uplate): osnovna podešavanja za ponude, fakturisanje i sl., Šifra lokacije (tab Prijem): skladište u koje se u opštem slučaju prima roba od dobavljača, Poreski broj (tab Opšte postavke): Poreski broj partnera

Vrlo bitna polja u tabu Fakturisanje su Šifra valute i Šifra jezika - ova polja se ne popunjavaju ukoliko je u pitanju domaći dobavljač. Ukoliko je dobavljač inostrani, obavezno je popuniti polje Šifra valute, a poželjno je popuniti i polje Šifra jezika kako bi se dokumenta vezana za ovog dobavljača ispisivala na stranom jeziku. Polje Šifra valute mora biti prazno ukoliko je u pitanju domaći dobavljač.